İSTANBUL (İGFA) – Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam’ın Eurobond’una milletlerarası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada süreç gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına karşın gösterilen harika ilgi küresel finansal piyasaların Şişecam’a duyduğu itimadı bir kere daha teyit etti.
Tahvil ihracını İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam’ın Citigroup Küresel Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International’ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri birebir düzeyde olup, tahvil getirilerinin yüklü ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm ülkelerinden ağır talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12’si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.